130亿！汽车电子巨头揽大单，一单超全年！
中国基金报记者 文夕4月12日，均胜电子一纸公告宣布，其子公司新获某知名车企客户全球性项目定点，为其新能源汽车的800V高压平台提供功率电子类产品，预计全生命周期订单总金额约130亿元。这一金额也超过均胜电子去年800V高压快充相关订单总和，又一次将市场目光聚焦于800V高压平台这一赛道。随着新能源汽车续航里程一定程度上得以解决，充电问题成下一个革命方向。近年来包括比亚迪、小鹏、吉利等国内车企掀起了800V平台热潮。今年也被视为800V高压平台密集投入市场的元年。在业内看来，随着搭载800V高压平台电动车的大规模量产，其将带动车端和桩端改造需求的提升，从而拉动SiC功率器件、BMS芯片等环节的市场需求。130亿元全球性项目随着新能源汽车的续航里程不断增加，以及高压技术路径确定性不断增强，800V高压平台近年来成为新能源车企争夺的高地，配套搭载的功率电子类产品的需求也日趋扩大。在此次公告中，均胜电子表示，公司子公司近期新获某知名车企客户全球性项目定点，为其新能源汽车的800V高压平台提供功率电子类产品。根据该客户规划，预计上述定点项目全生命周期订单总金额约130亿元。 均胜电子在年报中曾透露，该公司2022年获全生命周期订单合计超760亿元，规模突破历史新高，其中新能源车型相关的订单超460亿元，占比已超60%。值得注意的是，该公司去年800V高压快充相关订单接近百亿元，客户涵盖多家国际知名整车品牌和国内自主整车品牌，并将在2023年开始陆续量产。也就是说，此次130亿元订单，已经超过均胜电子去年全年800V项目订单金额。出于限于保密协议，均胜电子此次并未披露车企名称。不过，能够消化如此大单的车企并不多，而且均胜电子此次也注明了该定点项目为“全球性项目”。近年来，均胜电子开发并量产了充电升压模块（Booster）、车载充电机（OBC）、直流电压转换器（DC/DC）、功率分配单元（PDU）等相关功率电子产品以及与电池管理系统（BMS）模块化集成的二合一、多合一解决方案。均胜电子表示，本次新项目定点为均胜电子在800V高压平台功率电子领域商业化落地的进一步延伸，有助于提升公司在该领域的市场份额。车企争相布局800V平台过去，新能源汽车的续航能力停滞在500 km以内，与然油车续航能力存在一定差距，补能问题并不突出。但近年来，随着续航里程增加，电动车充电时间也在提升。相比于燃油车的充能效率，新能源车动辄几十分钟的快充时间难以满足用户需求。而且，新能源车的续航里程还在不断提升。如广汽埃安的AIONLX系列最高续航里程达到了1008km、极氪的2 EEKR001系列最高续航里程达到了732km、极狐阿尔法S最高续航里程达到了708km等等。在续航里程问题得到一定程度解决的情况下，新能源车充电体验仍需改进。目前多数新能源汽车采用的是400V电压平台。而保时捷于2019年推出车型Taycan，是全球第一款800V车型，能够将充电功率提升至350kW，可以在22.5分钟内电量从5%充到80%。在保时捷拉开了800V高压平台的序幕后，近年来国内车企随之跟进，掀起了800V高压平台“热潮”。其中，比亚迪纯电专属平台e平台3.0搭配800V闪充技术，电动车可实现充电5分钟，行驶150km，且冬季续航里程最高可提升20%。此外，吉利极氪001具备400V和800V两种电压架构，其10%-80%充电时间为30分钟，充电5分钟可行驶约120公里。除此之外，埃安的A480超级充电桩上可实现充电5分钟，续航200公里。因此，提升补能效率成为新能源车技术发展的重点之一，更多新能源车企计划在2023年将搭配800V充电技术的车型投入市场，800V高压快充平台渐行渐近。不过，在一众新能源车企之中，特斯拉是个特例。近期，特斯拉首个V4超级充电站在欧洲即将推出。根据初步的消息，这些V4超级充电站将支持1000V架构，这将会为特斯拉带来更快的充电速度和更高的充电功率。刺激器件单车价值量提升中邮证券一份研报认为，目前国内桩车保有量比值低，有利于800V高电压平台发展。数据显示，对于充电桩而言，2022年，国内充电基础设施增量为259.3万台，桩车增量比为1:2.7，尽管该数值相比2021年的1:3.7有所提升，但仍低于我国车桩比1:1的目标。而且，截至2022年12月，国内充电桩和新能源车保有量分别为179.7万台和1310.0万辆，桩车保有量比值为1:7.3，充电桩较大的缺口有利于我国800V高电压平台行业发展。实际上，800V高压平台尽管可以提高电压从而降低电动车的充电时间，但该项技术升级实则为一项繁杂的系统工程。目前大部分现有直流快充基础设施基本都是为400V汽车所服务，因此若想完成800V平台的生态建设，除了应对车内配件进行改造升级外，亦需在外部配套相应的充电设施。其中对车内配件包括核心三电系统、空调压缩机、 DCDC（直流变压器）、OBC（车载充电机）等部件，外部配套则为充电桩及充电站等。德邦证券在一份研报中分析，在800V构架下，相关器件有望迎来更新换代。例如SiC功率器件，碳化硅拥有更为出色的电气特性，SiC MOSFET凭借在高压损耗、尺寸大小、能耗方面的优势有望广泛应用于新能源汽车800V架构，价值量方面，800V架构下SiC MOSFET价值量有望达到6400元。而在BMS模拟前端芯片与隔离芯片方面，800V架构下电芯数量翻倍将带动模拟前端芯片AFE（整流/回馈单元）需求，AFE单车价值量有望达到1600元左右。新能源单车使用数字隔离芯片约35颗，价值约为200-300元。此外，800V高压平台还将带动包括薄膜电容、高压直流继电器、激励熔断器、磁性元件以及高压连接器与高压电缆等器件的单车价值量。编辑：黄梅 审核：许闻 版权声明《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）
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