鹏扬基金：“先进制造”去年净值下跌超三成，邓彬彬在管产品共亏超11.6亿
3月29日，鹏扬先进制造混合披露2022年年报，基金A、C类份额全年净值下跌超30%，跑输基准逾16个百分点。基金全年净浮亏超6.94亿元，仍收取管理费约2633万元。该基金在2022年重仓的新能源、光伏板块股票股价表现疲软，基金当期“已实现收益”金额低于-2.3亿元，期间或进行了杀跌斩仓。2023年，基金重仓股依旧表现欠佳，年初至3月28日基金A类份额净值下跌7.72%，跑输业绩比较基准逾9个百分点，同类排名靠后。分析发现，基金经理邓彬彬在管产品的持仓高度雷同，或导致基金业绩趋同。2022年，邓彬彬在管的5只产品均出现净浮亏，浮亏总额超过11.6亿元。2023年，5只基金净值均下跌超5%，同类排名靠后。2022年浮亏超6.94亿元，规模较成立时腰斩鹏扬先进制造混合成立于2021年2月，管理人为鹏扬基金。截止2023年3月28日（下同），该产品累计运行约2.15年，期间由基金经理邓彬彬独自管理。2022年年报显示，鹏扬先进制造混合A全年净值下跌32.09%、跑输基准16.77个百分点，C类份额全年净值下跌32.63%、跑输基准17.31个百分点。自基金合同生效至2022年末，该基金的单位净值下跌超过5%。鹏扬先进制造混合在2022年产生净浮亏超6.94亿元。业绩虽差，鹏扬基金在2022年仍收取了2633万元的管理费。鹏扬先进制造混合的发行规模约31.92亿元（对应募集份额约31.92亿份）。2022年末，该基金的基金资产净值约为15.92亿元、基金份额总额约为17亿份，分别下降约50.12%、46.74%。截至2023年3月28日，鹏扬先进制造混合A的单位净值为0.8709元，成立以来累亏12.91%。重仓新能源、光伏板块，股价表现疲软鹏扬先进制造混合为偏股混合型基金，基金2022年末股票持仓占基金总资产的91.56%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为61.07%，略高于同类平均的45.13%。基金经理表示，“本基金本报告期内重点持有的新能源车、光伏和海风等板块均有不同程度的跌幅，虽然我们在4季度增持了业绩较大幅度增长的港股科技互联网公司，获得了一定的收益，但仍未能弥补其他持仓的板块和个股带来的下跌，组合净值表现不佳”。该基金四季度末重仓股包括华友钴业、天合光能、赣锋锂业、中天科技、亿纬锂能等企业。其中，持仓时间较长的华友钴业、赣锋锂业、璞泰来等股票在2022年股价下跌超三成。鹏扬先进制造混合在2022年的“本期已实现收益”金额出现负值，A、C类合计金额低于-2.3亿元。根据年报释义，“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。2023年，鹏扬先进制造混合的前十大重仓股表现依旧不佳，亿纬锂能、天合光能股价分别下跌22.87%、19.64%。2023年年初至3月28日，鹏扬先进制造混合A净值下跌7.72%，跑输业绩比较基准逾9个百分点，同类排名3369/3542。5只产品共浮亏超11.6亿元资料显示，邓彬彬现任鹏扬基金股票投资部副总监，曾在国投瑞银基金、华夏基金、百毅资本管理有限公司任职。目前，邓彬彬主要管理5只产品（初始基金口径，下同），合计规模约38.59亿元。分析发现，邓彬彬在管的5只产品重仓股同质化问题比较明显，2022年末前十大重仓股主要集中在华友钴业、天合光能、中天科技、平安银行、亿纬锂能等标的。持仓雷同或进一步导致在管产品业绩趋同。年报数据显示，邓彬彬在管产品在2022年均出现净浮亏，浮亏总额超过11.6亿元。2023年以来，上述产品的净值表现欠佳，净值下跌均超过5%，在同类基金排名靠后。（文章序列号：1640974479121321984）免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。
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