收评：沪指缩量跌0.16%半导体板块全天强势
财经3月29日讯 早盘市场震荡分化，沪指小幅调整，创业板指震荡反弹。盘面上，CPO概念股大涨，联特科技20CM涨停，剑桥科技涨停续创历史新高；ChatGPT概念股走强，海天瑞声股价再创新高。信创概念股陷入调整，中国长城跌停。半导体板块走强，算力芯片和设备方向大涨，立昂微等涨停。氢能源概念股震荡走强，致远新能20CM涨停。CRO概念股陷入调整，成都先导跌近10%。午后三大指数震荡走低，创业板指一度翻绿。部分ChatGPT概念股冲高回落。数据要素概念股异动，新华网一度涨停。半导体板块持续走强，北方华创等多股封板。房地产板块异动，新华联一度触板。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。截止收盘，沪指跌0.16%，深成指涨0.13%，创业板指涨0.09%。今日成交9811亿元。板块方面，CPO、半导体、通信设备等板块涨幅居前，CRO、油气、种业等板块跌幅居前。Wind数据显示，北向资金全天净买入43.23亿元，其中沪股通净买入36.29亿元，深股通净买入6.94亿元。CPO概念股再度大涨，民生证券指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进，在1.6T速率下，传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显，而具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速发展。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。半导体板块走强，根据国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。此外大基金二期仍在不断加码据不完全统计，自成立以来，大基金二期已累计投资近50个项目。从产业布局上来看，大基金二期在承接一期芯片产业链的基础之上，继续提升装备和材料领域的投资比重，进一步保证晶圆厂的持续扩产和国产化进程加速的大趋势，此外也加大了对下游应用端的投资比重，显示出大基金在产业链薄弱环节的布局在加强。氢能源概念股活跃，消息面，工信部网站消息，为加快推动氢能的多元应用，积极推动氢能产业发展，助力工业和信息化领域节能降碳，节能与综合利用司于近日赴河北张家口开展工业领域氢能应用专题调研，期间召开专家研讨会。此外，欧洲议会和成员国达成一项协议，到2031年，在主要道路至少每200公里安装一个加氢站。ChatGPT概念冲高回落，AIGC商业落地蓄势待发，未来对算力的需求更将超乎想象。在ChatGPT等应用商业化出现落地方式，AIGC创作内容不断增长的条件下，芯片作为AI行业的基础设计，为AI训练和数据计算提供支持，未来AI应用落地层面对庞大算力的需求更为重要，因此，相关算力产业链未来发展值得期待。而从市场角度来看，在昨日ChatGPT概念遭遇强分歧整理的背景下，今日早盘依旧能够获得资金快速回流，并整体的修复力道较强，再度反映出资金对于AI这一主线方向的认可度，在此背景下，ChatGPT概念股仍有望在后续的盘面中反复活跃。中信证券研报指出，ChatGPT引领新一轮AI浪潮。我们认为，机器人是AI技术的重要载体。ChatGPT与机器人的结合，将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板，有效提升机器人在各个行业的渗透率。我们认为，今年机器人板块在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，板块将迎来整体性机会。我们维持机器人行业“强于大市”的评级。国泰君安证券认为，1-2月短期消费复苏爆发式增长后目前逐步进入观察反馈窗口期，长期主义下外资并未因为短期复苏边际减弱而出现预期波动，对全年复苏保持乐观。从细分板块来看，可选关注度优于必选，以白酒为例，目前白酒仍处于预期向上阶段，未来随着价盘上移、报表修复等正向反馈有望迎来双升。随着消费复苏延续，白酒、啤酒、大众品等细分赛道龙头有望迎来外资进一步配置。天风证券指出，ChatGPT是生成式AI在发展过程中积累量变过程中的一次重要“突现”。建议关注ChatGPT四大核心应用场景：搜索、电商、游戏、虚拟人。一、搜索：微软在搜索领域已直接接入ChatGPT，或将直接提升搜索领域的占有率；二、电商领域：主要围绕人工客服替代和提升营销人员能力，国内对话型大模型的问世或将加速电商领域应用渗透；三、游戏：从代码和美术两个层面看游戏行业的整体制作成本与效率有望显著改善，而游戏内剧情和场景也有望实现定制化自生成；四、虚拟人：ChatGPT从源头上解决了虚拟人的使用成本问题，从替代中之人的角度看虚拟人也有望成为ChatGPT的应用的最佳化身和接口。
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